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是我國(guó)大型鋼鐵企業(yè)和的專用中厚鋼板生產(chǎn)商之一,主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售中厚鋼板、型材、線材、棒材、鋼坯、冷軋板以及焦化副產(chǎn)品、煉鐵副產(chǎn)品等,從煉焦、燒結(jié)、不銹鋼加工件煉鐵、煉鋼到軋鋼等生產(chǎn)工序完整,供產(chǎn)銷自成體系。
生產(chǎn)的容器板、鍋爐板及造船板是國(guó)內(nèi)知名品牌。近三年以來(lái)的核心產(chǎn)品中厚板對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的貢獻(xiàn)約在44%以上,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)則超過(guò)70%。
我國(guó)鋼鐵需求將繼續(xù)增長(zhǎng),從市場(chǎng)供求關(guān)系來(lái)看,2005－2006年總體產(chǎn)能過(guò)剩的局面并非嚴(yán)峻,2007年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出的發(fā)展態(tài)勢(shì)是：供給增速下降,需求平穩(wěn)增長(zhǎng),出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,供需趨于平衡,鋼材價(jià)格回升,內(nèi)外差價(jià)仍大,行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng),并購(gòu)提升價(jià)值。總之,從目前的行業(yè)數(shù)據(jù)和行業(yè)環(huán)境來(lái)看,中國(guó)鋼鐵行業(yè)仍處于景氣上升階段。
此次募集資金全部投入冷軋板帶工程項(xiàng)目,該項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要定位于重慶市的汽車、摩托車用薄板。此次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,將進(jìn)一步拓寬的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的高附加值,產(chǎn)品檔次和質(zhì)量提升將使產(chǎn)品價(jià)格有一定幅度上漲,銷量增長(zhǎng)和售價(jià)提高,將使抵御原材料價(jià)格波動(dòng)的能力進(jìn)一步提高,進(jìn)而提升的盈利能力。
█預(yù)計(jì)2006年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.1億元,06～08年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率42.13%?？紤]到發(fā)行新股的效應(yīng)和35000萬(wàn)A股流通盤的因素,二級(jí)市場(chǎng)合理股價(jià)在4.5元/股左右。具有良好的投資價(jià)值。
2004年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)到2.97億噸,較上年增長(zhǎng)24.27%；鋼材的消費(fèi)量達(dá)到3.12億噸,較上年增長(zhǎng)15.28%,供給仍小于需求。2005年我國(guó)粗鋼和鋼材產(chǎn)量為3.49億噸和3.71億噸,同比分別增長(zhǎng)27.84％和24.9％,產(chǎn)量增幅創(chuàng)歷史新高,加上凈進(jìn)口,2005年鋼材供應(yīng)量3.765億噸,同比增長(zhǎng)20.48%；而同期鋼材表觀消費(fèi)量為3.62億噸,同比增長(zhǎng)15.58％,全年供應(yīng)量大于消費(fèi)量1450萬(wàn)噸。
2006年年初,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2006年全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到4.23億噸,預(yù)計(jì)總消費(fèi)量4.135億噸,全年過(guò)剩1,172萬(wàn)噸。但據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),06年我國(guó)在連續(xù)10年位居鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之后,更是首次成為全球的鋼材出口國(guó)。2006年1－11月我國(guó)出口鋼材3,746萬(wàn)噸,占同期鋼材生產(chǎn)總量的8.82%,同比增加1,876萬(wàn)噸,增長(zhǎng)100.3%；出口鋼坯854萬(wàn)噸,同比增加200萬(wàn)噸,增長(zhǎng)30.7%,總體呈現(xiàn)高增長(zhǎng)。1－11月進(jìn)口鋼材1,701萬(wàn)噸,同比減少698萬(wàn)噸,下降29.1%；進(jìn)口鋼坯35萬(wàn)噸,同比減少89萬(wàn)噸,下降71.4%,進(jìn)口鋼材、鋼坯相對(duì)下降。
2006年鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口的情況說(shuō)明,我國(guó)已經(jīng)由長(zhǎng)期以來(lái)的鋼鐵凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹?這是具有重要意義的改變。2006年1－11月我國(guó)鋼材、鋼坯出口、進(jìn)口量折合成粗鋼相抵后,凈出口粗鋼2,994萬(wàn)噸,這大大緩解了國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的供求關(guān)系,國(guó)內(nèi)鋼鐵供過(guò)于求的程度遠(yuǎn)低于預(yù)期,全年基本達(dá)到供求平衡。
經(jīng)過(guò)2005和2006年的調(diào)整,我們預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)很可能在2007年進(jìn)入新一輪景氣周期。首先,進(jìn)入2006年,國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)投資的增長(zhǎng)速度明顯下降。2006年8月,其增長(zhǎng)速度為-1.4%。投資增長(zhǎng)速度的下降意味著鋼鐵新增產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度的下降,這為2007年鋼鐵行業(yè)的復(fù)蘇奠定了基礎(chǔ)。由于我國(guó)的世界加工大國(guó)地位已然確立,在我國(guó)鋼材的消費(fèi)中也包含著一部分世界鋼材的消費(fèi),所以,我國(guó)鋼材消費(fèi)的增加除鋼材直接出口之外,還有鋼材替代進(jìn)口和間接出口。預(yù)計(jì)受政策抑制影響,出口增速有所下降,但出口規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)2005年末131.9,2006年1月末下降到130.4,2月份以后上漲,7月末達(dá)到歷史水平166.6,8月份以來(lái)轉(zhuǎn)為逐月下降,11月末為153.4。2006年年初國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格指數(shù)差37.72,的差距是7月份為59.21,以后差距逐月縮小,11月末仍為48.28。不銹鋼加工件
2006年以來(lái),北美市場(chǎng)的鋼材價(jià)格走勢(shì),對(duì)國(guó)際市場(chǎng)也產(chǎn)生重大影響,2007年將繼續(xù)保持這一態(tài)勢(shì)。由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升的支撐作用,2007年國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格將保持高位運(yùn)行,小幅波動(dòng)。因此認(rèn)為,在良好的供需形勢(shì)支撐下,07年國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將穩(wěn)中有升。這種價(jià)格差的存在,是造成今年以來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口增加、進(jìn)口下降的一個(gè)重要原因。同時(shí)此一價(jià)差的存在,意味著國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格被拉升的潛力較大,我們更有理由對(duì)07年的國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格維持樂(lè)觀的判斷。
地處西南,坐落在山城工業(yè)重鎮(zhèn),擁有造船、汽車、摩托等制造企業(yè),摩托車生產(chǎn)量全國(guó),汽車產(chǎn)量全國(guó)第四。2005年重鋼產(chǎn)鋼材254萬(wàn)噸,平均每年產(chǎn)量增幅約2.5%,遠(yuǎn)低于預(yù)測(cè)的全國(guó)平均年17%的增幅；而從國(guó)內(nèi)鋼材的地區(qū)流向來(lái)看,西南片區(qū)屬于鋼材流入?yún)^(qū)域,2005年西南地區(qū)產(chǎn)鋼占全國(guó)總量3.49億噸的6%,流向西南地區(qū)的鋼材占全國(guó)總量的7.85%,從重慶地區(qū)來(lái)看,“十一五”期間重慶僅工業(yè)固定資產(chǎn)的投入總額即達(dá)3,560億元,依據(jù)每?jī)|元固定資產(chǎn)的投入將消耗4,200~4,600噸粗鋼,即“十一五”期間重慶地區(qū)僅工業(yè)固定資產(chǎn)的投入就需要1,500~1,640萬(wàn)噸粗鋼,平均每年300～330萬(wàn)噸粗鋼。重鋼是重慶地區(qū)的大型鋼鐵企業(yè),在該地區(qū)鋼材市場(chǎng)的巨大需求空間中可以尋求適合自身發(fā)展的鋼材品種。如按各行業(yè)在重慶的發(fā)展規(guī)劃測(cè)算,僅重慶地區(qū)每年消耗鋼材約1,300萬(wàn)噸,而重鋼僅能滿足300萬(wàn)噸,市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。在中國(guó)的西南地區(qū),中厚板的市場(chǎng)份額約為30%,大中型型材的市場(chǎng)份額約為40%。產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率主要受產(chǎn)能制約,待擴(kuò)能增產(chǎn)后,將進(jìn)一步提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。
生產(chǎn)的壓力容器板、鍋爐板、造船板等中厚板質(zhì)量?jī)?yōu)越,全國(guó)聞名。2005年產(chǎn)鋼254萬(wàn)噸,占全國(guó)鋼產(chǎn)量的0.7%。盡管總體生產(chǎn)規(guī)模較小,在全國(guó)排名第30位,但主導(dǎo)產(chǎn)品中厚板材在同行業(yè)中占據(jù)比較重要地位,2005年產(chǎn)量排名0位,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量4.6%,在銷售的鋼材中,專用材的比例較高,相應(yīng)品種的市場(chǎng)份額也較高,如船板約為13%～18%、鍋爐板約為9%～16%、容器板約為11%～15%、球扁鋼約為60%～65%、煤機(jī)用鋼約為50%～70%。有明顯的品種優(yōu)勢(shì)。
集團(tuán)擁有的太和鐵礦使的原料瓶頸得到明顯改善,未來(lái)將通過(guò)加大投資,使其從過(guò)去僅幾十萬(wàn)噸產(chǎn)量提高到700萬(wàn)噸,的原材料供應(yīng)得到保證,成本也將有所下降。釩鈦磁鐵礦按目前探明的資源儲(chǔ)量,其合理的開(kāi)采規(guī)模應(yīng)為700萬(wàn)噸原礦／年。根據(jù)市場(chǎng)及實(shí)際情況擬在10年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)300萬(wàn)噸原礦生產(chǎn)能力,按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則,在2007年初形成220萬(wàn)噸原礦采選規(guī)模,2010年達(dá)到250萬(wàn)噸原礦采選規(guī)模,2014年前后過(guò)渡到300萬(wàn)噸原礦采選規(guī)模。同時(shí)利用釩鈦磁鐵礦的資源優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)和綜合利用釩鈦,提釩冶煉能力從目前的40萬(wàn)噸達(dá)到200萬(wàn)噸,將增加釩鈦的產(chǎn)量,未來(lái)將進(jìn)入鈦材—鈦板的生產(chǎn)領(lǐng)域。
地處西南交通要道,沿江擁有較大規(guī)模的港口,運(yùn)輸四通八達(dá)。重慶地區(qū)交匯電氣化鐵路干線條,市區(qū)內(nèi)國(guó)有鐵路總長(zhǎng)500余公里。另外,渝-懷鐵路已全線鋪通,重慶與周邊的四川、貴州、湖南、湖北、陜西公路相連,特別是6條國(guó)道線把重慶與全國(guó)各主要城市緊緊連接在一起。目前,重慶的水路運(yùn)輸以長(zhǎng)江為骨干,三峽大壩建成后,萬(wàn)噸級(jí)船隊(duì)可直接到達(dá)重慶港,實(shí)現(xiàn)江海直達(dá)。重慶港九龍坡、貓兒沱、藍(lán)家沱等港區(qū)的專用鐵路線與成渝、襄渝、川黔鐵路相接,從而溝通了重慶與西南、西北地區(qū)的水陸聯(lián)系。新建的九龍坡國(guó)際集裝箱碼頭和寸灘集裝箱碼頭為西南、西北地區(qū)的外貿(mào)進(jìn)出口貨物提供了安全便捷的通道。便捷暢通的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì),有利于降低原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。
重慶鋼鐵利用現(xiàn)有基礎(chǔ),2007年實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品年產(chǎn)量目標(biāo)：鋼鐵達(dá)到300萬(wàn)噸(其中：煉鋼熱鐵水290萬(wàn)噸)；鋼(坯)達(dá)到330萬(wàn)噸；鋼材達(dá)到320萬(wàn)噸(其中：自產(chǎn)坯軋材307萬(wàn)噸,外購(gòu)坯軋材13萬(wàn)噸),年銷售收入實(shí)現(xiàn)105億元。
未來(lái)的新項(xiàng)目包括：新建一條中厚板生產(chǎn)線,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整,發(fā)揮中厚板優(yōu)勢(shì),將中厚板的生產(chǎn)能力從150萬(wàn)噸提高到250萬(wàn)噸；新建冷、熱軋薄板生產(chǎn)線,生產(chǎn)汽車、摩托及家電用薄板200萬(wàn)噸,其中：冷軋板100萬(wàn)噸；其他線mm的寬厚板的生產(chǎn)線萬(wàn)噸的綜合生產(chǎn)能力。
擬將此次發(fā)行A股所募集資金全部投入板帶生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目,該項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)的主要產(chǎn)品為冷軋薄板,產(chǎn)品主要定位于重慶市的汽車、摩托車用板。重慶是我國(guó)第四大汽車生產(chǎn)基地和的摩托車生產(chǎn)基地,板帶材消費(fèi)量歷來(lái)居我國(guó)西部地區(qū)各省市前列,相對(duì)于其它的產(chǎn)品,該項(xiàng)目具有運(yùn)輸距離短、運(yùn)輸成本低等明顯的地域優(yōu)勢(shì)。該冷軋生產(chǎn)線年代末期先進(jìn)水平,而投資額僅為國(guó)內(nèi)新建生產(chǎn)線%,具有較明顯的低成本優(yōu)勢(shì)；在工藝設(shè)計(jì)上,該項(xiàng)目熱軋生產(chǎn)線緊靠煉鋼,板坯采用熱送、熱裝,且加熱爐燃料采用回收焦?fàn)t煤氣,燃料無(wú)需外購(gòu),可降低生產(chǎn)能耗提高生產(chǎn)效率,進(jìn)一步降低生產(chǎn)加工成本。第三,該項(xiàng)目采用的熱軋機(jī)可生產(chǎn)薄規(guī)格為1.2mm鋼板以及高附加值的超細(xì)晶粒鋼,產(chǎn)品品質(zhì)高、價(jià)格低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。因此,投資的板帶工程項(xiàng)目具有較明顯的地域優(yōu)勢(shì)和低投資成本的優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品以“專、精、特、新”為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展方向,把建成精品化特征的國(guó)內(nèi)重要鋼鐵企業(yè)；重點(diǎn)保持和發(fā)展中厚板的市場(chǎng)信譽(yù)、不銹鋼加工件占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,以發(fā)展微合金鋼、低合金鋼、潔凈鋼為突破口,瞄準(zhǔn)容器板、鍋爐板、船板、高強(qiáng)度工程機(jī)械用板等高附加值專用板,以及汽車大梁用鋼板,橋梁用鋼板。將壓力容器鋼板系列化(從低溫壓力容器到中高溫壓力容器用板)、鍋爐板品種系列化(從一般鍋爐到電站、核電站用鍋爐板)、造船板從目前生產(chǎn)普通級(jí)為主向生產(chǎn)高強(qiáng)度級(jí)為主,高強(qiáng)度工程機(jī)械用板等強(qiáng)度規(guī)格系列化。同時(shí)開(kāi)發(fā)Z向鋼板、開(kāi)發(fā)低合金高強(qiáng)度鋼板,力爭(zhēng)使高附加值專用板產(chǎn)量達(dá)到中板總產(chǎn)量的85～90%。依托中厚板的品牌、質(zhì)量及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),發(fā)展專用板生產(chǎn)。注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,將板材比例提升到70%,產(chǎn)品附加值大大提高,競(jìng)爭(zhēng)力大大提高。
將立足西南區(qū)位優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)；發(fā)揮品牌效應(yīng),不斷實(shí)現(xiàn)新的跨越。
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