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福鞍股份603315）7月4日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，于2022年6月30日接受8家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類型為保險(xiǎn)、其他、基金、證券、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。
裝制造板塊主要為重大技術(shù)裝配套大型鑄鋼件，主要產(chǎn)品為火電設(shè)鑄件、水電設(shè)鑄件以及軌道交通鑄件，主要客戶以世界500強(qiáng)企業(yè)為主，水電火電主要客戶有三菱日立，安德里茨，東汽、哈氣等企業(yè)，軌道交通主要客戶為美國(guó)通用電氣。在鑄造領(lǐng)域知名度較高，通過(guò)近20年的發(fā)展，各大企業(yè)形成了長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系。成立于2004年，于2015年在上交所主板上市。
環(huán)境治理板塊的經(jīng)營(yíng)主體是子遼寧冶金設(shè)計(jì)研究院，是一家具有市政行業(yè)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)及總承包資質(zhì)的甲級(jí)設(shè)計(jì)院。通過(guò)30多年的不斷發(fā)展，設(shè)計(jì)院成為集能源環(huán)保設(shè)計(jì)、研發(fā)、EPC、BOT、BOO工程總包及投資運(yùn)營(yíng)為一體的綠色能源服務(wù)企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙氣治理、能源管理工程服務(wù)。在煙氣治理方面，設(shè)計(jì)研究院主要面向鋼鐵行業(yè)冶金系統(tǒng)球團(tuán)、燒結(jié)及燃煤鍋爐、垃圾焚燒爐、燃煤火力發(fā)電的脫硫、脫硝、除塵。
在能源管理方面，主要為化工、鋼鐵等高耗能行業(yè)，提供熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱利用及環(huán)保方面的工程設(shè)計(jì)及工程總承包服務(wù)。主要客戶有鞍鋼股份000898）、鞍山鋼鐵集團(tuán)、本鋼集團(tuán)、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份、神華蒙西煤化股份、河北漢堯環(huán)保科技股份、湖北中特新化能科技等。目前面向的主要市場(chǎng)東北、華北、西北區(qū)域，客戶主要分遍遼寧、吉林、黑龍江、河北、內(nèi)蒙古、山西、陜西、湖北，未來(lái)新拓展福建、、廣西等市場(chǎng)。
答：天全福鞍成立于2019年7月，選址是在四川省的雅安市。四川的雅安是一座水利資源和電資源非常豐富的城市，小水電密布。天全福鞍預(yù)計(jì)是建設(shè)十條鋰電池負(fù)極石墨化的生產(chǎn)線萬(wàn)噸
答：（1）技術(shù)和工藝優(yōu)勢(shì)標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在石墨制品領(lǐng)域有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將積累多年的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)帶入，自行設(shè)計(jì)了負(fù)極材料石墨化加工生產(chǎn)線，能夠有效減少單位能耗，降低生產(chǎn)成本。在生產(chǎn)過(guò)程中，標(biāo)的仍然在持續(xù)不斷的提升加工技術(shù)和工藝，積極探索更為有效的成本控制方法和更為高效的生產(chǎn)加工工藝，以持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
（2）客戶優(yōu)勢(shì)報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的提供石墨化加工服務(wù)的企業(yè)包括貝特瑞、凱金能源、杉杉股份600884）、翔豐華300890）、中科電氣300035）等國(guó)內(nèi)主要的負(fù)極材料商，并且已與貝特瑞、凱金能源簽署了長(zhǎng)期合作協(xié)議。前述負(fù)極材料商多為國(guó)內(nèi)上市，經(jīng)營(yíng)情況良好，且對(duì)供應(yīng)商存在較為嚴(yán)格的審核認(rèn)證流程。隨著后續(xù)產(chǎn)能的持續(xù)投放，標(biāo)的與前述頭部負(fù)極材料商的合作亦將進(jìn)一步深入，形成了較為明顯的客戶優(yōu)勢(shì)。
?。?）區(qū)位優(yōu)勢(shì)石墨化加工工序中為達(dá)到3000℃左右的高溫，需要消耗大量的電能對(duì)負(fù)極材料進(jìn)行通電加熱。電力的穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)石墨化加工企業(yè)的持續(xù)生產(chǎn)起到?jīng)Q定性因素，電價(jià)水平亦將對(duì)石墨化加工企業(yè)的生產(chǎn)成本產(chǎn)生重大影響。
標(biāo)的位于四川省雅安市天全縣。四川省水電資源豐富，但省內(nèi)用電需求較低，且受制于電力外送條件，豐水期仍然存在棄水現(xiàn)象。為推動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)更好的轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，四川省積極出臺(tái)各項(xiàng)政策，保障水電充分消納。《四川省人民政府關(guān)于深化四川電力體制改革的實(shí)施意見(jiàn)》（川府發(fā)〔2018〕26號(hào)）指出，努力實(shí)現(xiàn)水電更加充分消納、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)（行業(yè)）和重點(diǎn)區(qū)域用電成本較大幅度下降目標(biāo)，對(duì)新型電池等綠色高載能產(chǎn)業(yè)，到戶電價(jià)分別實(shí)現(xiàn)每千瓦時(shí)0.35元左右水平。
充足的電力供應(yīng)，以及相對(duì)較低的電價(jià)水平，有助于標(biāo)的在保持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定性的同時(shí)，降低生產(chǎn)成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
（4）團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)標(biāo)的雖然成立時(shí)間較短，但已經(jīng)組建了一支兼具豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新能力的經(jīng)營(yíng)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。標(biāo)的董事李士俊在石墨制品行業(yè)從業(yè)多年，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，總經(jīng)理魏?？槭破沸袠I(yè)資深技術(shù)人員，在裝設(shè)計(jì)、工藝控制等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見(jiàn)解。在經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下，標(biāo)的通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、社會(huì)招聘等方式，組建了核心團(tuán)隊(duì)，為標(biāo)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
答：鑄件業(yè)務(wù)，作為我們裝制造的主營(yíng)業(yè)務(wù)，尤其去年受原材料價(jià)格迅速上漲影響，截止到去年生產(chǎn)的時(shí)候，原材料價(jià)格和簽訂合同時(shí)的價(jià)格已經(jīng)發(fā)生了很大變化，所以造成了去年虧損額度比較大，再就是疫情和行業(yè)周期原因，市場(chǎng)需求不是那么旺盛，導(dǎo)致鑄件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較大，毛利率降低，但是我們整體的產(chǎn)能和市場(chǎng)占有的份額沒(méi)發(fā)生太大的變化，只是毛利率降低之后，導(dǎo)致虧損，我們從去年下半年進(jìn)行了一系列的調(diào)整，在包括產(chǎn)品方向上，還有客戶方向上。從原來(lái)的重點(diǎn)的都在出口，現(xiàn)在是實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)國(guó)外雙驅(qū)動(dòng)，目前也在重點(diǎn)的開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，今年我們?nèi)甑哪繕?biāo)也是實(shí)現(xiàn)鑄鋼件這塊業(yè)務(wù)扭虧為盈。
答：很注重相關(guān)的研發(fā)，像裝制造的鑄鋼件領(lǐng)域和鑄鋼協(xié)會(huì)以及各種科研院所，都有相關(guān)的項(xiàng)目在合作，也有新的產(chǎn)品在研發(fā)，也是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一部分，所以我們也會(huì)持續(xù)的加大研發(fā)的投入，來(lái)保證我們技術(shù)的先進(jìn)性，體現(xiàn)我們市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)的環(huán)保業(yè)務(wù)主要集中在什么地區(qū)，具有什么競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？有涉及到水泥、陶瓷等行業(yè)嗎？
答：環(huán)保業(yè)務(wù)以北方為主，因?yàn)槲覀円灿幸恍┫鄳?yīng)的地緣優(yōu)勢(shì)，像鞍鋼、鞍山鋼鐵集團(tuán)，本鋼等等，包括內(nèi)蒙古的包鋼等，剩下的像是熱電聯(lián)產(chǎn)的，包括城市供暖等等，也進(jìn)行服務(wù)。以東北為主，我們發(fā)展方向包括華北、西北，以及現(xiàn)在也在拓展福建、、廣西也都有相應(yīng)的市場(chǎng)訂單在里面，也做出了相應(yīng)的業(yè)績(jī)。所以我們會(huì)考慮提升設(shè)計(jì)院的競(jìng)爭(zhēng)力，使它輻射更廣一些，客戶領(lǐng)域更多面更全面，涉及地域也會(huì)更加廣泛。
在遼寧地區(qū)來(lái)看的話，有四十多家有相應(yīng)資質(zhì)的，但是具設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)和建設(shè)安裝一級(jí)資質(zhì)，以及環(huán)保工程一級(jí)資質(zhì)的已經(jīng)很少，這是我們資質(zhì)方面的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。其二，遼寧冶金設(shè)計(jì)研究院，成立了將近三十年，有一定的市場(chǎng)影響力和技術(shù)積累，在工藝以及成本控制方面都做出了很大的進(jìn)步，所以在價(jià)格方面也會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在技術(shù)和工藝方面也都有自己的專利，所以我們?cè)谡麄€(gè)市場(chǎng)上也有很大的話語(yǔ)權(quán)。
我們也在探討多種經(jīng)營(yíng)模式，包括EPC、BOO、BOT的項(xiàng)目，通過(guò)各種方式來(lái)增強(qiáng)我們的競(jìng)爭(zhēng)能力。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)與貝特瑞合資成立的四川瑞鞍產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度如何？什么時(shí)候可以投產(chǎn)？今年預(yù)計(jì)能帶來(lái)多少投資收益？
答：四川瑞鞍是上市與國(guó)內(nèi)知名負(fù)極材料生產(chǎn)制造上市貝特瑞（835185.BJ）的合資企業(yè)，福鞍股份與貝特瑞分別持有四川瑞鞍49%和51%的股權(quán)，其生產(chǎn)建設(shè)的主要項(xiàng)目為年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料前驅(qū)體和成品生產(chǎn)線項(xiàng)目。上市將依托該參股首次涉足負(fù)極材料的生產(chǎn)和制造，有利于上市拓展業(yè)務(wù)板塊與投資收益。
答：二期5萬(wàn)噸項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間將根據(jù)一期項(xiàng)目建成投產(chǎn)后四川瑞鞍自身資金狀況以及市場(chǎng)情況再行確定。
答：并購(gòu)天全福鞍的預(yù)案已經(jīng)發(fā)布，上交所的問(wèn)詢的回復(fù)也已經(jīng)公告，后續(xù)還請(qǐng)大家及時(shí)關(guān)注公告。
答：天全福鞍的凈利率是隨著原材料和市場(chǎng)價(jià)格有一定的波動(dòng)。相較于同行業(yè)天全福鞍在凈利率方面能夠達(dá)到中上的水平。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)負(fù)極材料行業(yè)內(nèi)石墨化產(chǎn)能目前大約有多少？預(yù)計(jì)什么時(shí)候會(huì)供大于求？
答：預(yù)計(jì)2021年-2015年期間，全球鋰離子電池將以46%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持高速持續(xù)上漲，從而帶動(dòng)負(fù)極材料的需求同樣以46%的增速保持增長(zhǎng)，到2025年全球鋰離子電池的需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到1973GWH，負(fù)極材料的需求量也將達(dá)到240萬(wàn)噸。2021年全球負(fù)極材料出貨量為70-80萬(wàn)噸，未來(lái)五年，負(fù)極材料依舊會(huì)維持在高速增長(zhǎng)狀態(tài)。
問(wèn)：麻煩領(lǐng)導(dǎo)幫我們拆分一下各板塊的營(yíng)收指引，加上貝特瑞和石墨化今年的利潤(rùn)是多少，明年有多少？
答：利潤(rùn)的情況，我們近期會(huì)公布相應(yīng)的草案，具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)以對(duì)外披露的公告為準(zhǔn)。
問(wèn)：在原材料針狀焦方面我們有相關(guān)的布局和想法嗎？還有大家也很關(guān)注未來(lái)硅基負(fù)極的法展，有這塊的布局嗎？
答：我們會(huì)根據(jù)行業(yè)的發(fā)展以及自身需求角度考慮，在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候，去布局原材料端或者負(fù)極行業(yè)其他領(lǐng)域。同時(shí)，一直在進(jìn)行新技術(shù)、新材料的研發(fā)，不斷提升自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;
遼寧福鞍重工股份主營(yíng)業(yè)務(wù)是煙氣治理工程服務(wù)和能源管理工程服務(wù)。主要產(chǎn)品有碳鋼、高錳鋼、耐熱鋼、耐磨鋼、耐腐蝕鋼、超低碳不銹鋼、超臨界及超超臨界鋼等各類鑄鋼件，主要用于火電、水電、核電、風(fēng)電、船舶、礦山及冶金等行業(yè)。
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中泰證券：BA5不足以系統(tǒng)性突破常態(tài)化核酸防線月長(zhǎng)期管控的模式或難出現(xiàn)
迄今為止，共2家主力機(jī)構(gòu)，持倉(cāng)量總計(jì)1.06億股，占流通A股48.33%
近期的平均成本為30.88元，股價(jià)在成本上方運(yùn)行。多頭行情中，并且有加速上漲趨勢(shì)。該運(yùn)營(yíng)狀況尚可，多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為該股長(zhǎng)期投資價(jià)值較高，投資者可加強(qiáng)關(guān)注。
限售解禁：解禁8708萬(wàn)股(預(yù)計(jì)值)，占總股本比例28.36%，股份類型：定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份。(本次數(shù)據(jù)根據(jù)公告推理而來(lái)，實(shí)際情況以上市公告為準(zhǔn))
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